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中芯国际A股募资额有望跻身历史前五 中芯国际A股招股价 最快IPO记录
发布时间：2020-07-06 14:10:44 文章来源：36氪
7月5日，中芯国际(00981 HK 688981 SH)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27 46元 股。按照计划，中芯国际于7月6

7月5日，中芯国际(00981.HK/688981.SH)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股。按照计划，中芯国际于7月6日举行网上路演，将于7月7日开始网上、网下申购。

按该发行价计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为462.87亿元(人民币，下同);若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为532.30亿元。彭博汇总数据显示，中芯国际有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。而从A股IPO历史募资额排名来看，在超额配售选择权全额行使下，中芯国际的这一募资规模将超越中国建筑(601668.SH)，跻身前五名。

而这一募资额同样已远超此前中国通号(688009.SH)的105亿元，中芯国际将刷新科创板融资纪录，成为新任科创板“吸金王”。

按照原计划，中芯国际拟募集资金200亿元，其中40%的资金将用于12英寸芯片SN1项目，20%的资金将作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，剩余40%作为补充流动资金。至于此次超额募集的资金，中芯国际称将会用于公司的主营业务，同时其还表示，行使超额配售选择权所募集的资金，将用于各子公司集成电路生产线建设及其他。

据招股书，中芯国际此次初始发行股票数量为16.86亿股，占发行后总股数的 23.62%。若行使超额配售选择权，新发股本将扩大至19.38亿股，约占发行后总股数的26.23%。根据7月5日公告，此次承销商海通证券将行使超额配售选择权。

向战略投资者配售股份方面，中芯国际此次发行的初始战略配售股票为8.43亿股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。根据中芯国际披露的名单，共计有29家战略配售对象，合计获配金额达242.61亿元。

值得注意的是，在中芯国际的战略投资者中，包含一家由中芯国际的14家产业链企业联合组成的独特基金，14家企业均为境内外上市公司(或子公司)。东吴证券在对此发布的研报中表示，中芯国际战略配售对象中覆盖核心设备商材料，如此深入绑定有利于充分调动产业资源，促进中芯国际业务发展;同时中芯国际上市后将募资扩产，相应设备商也有望加速获得订单。

冲刺科创板IPO之前，2004年3月，中芯国际在纽交所和港交所同时挂牌上市;2019年5月，中芯国际宣布从纽交所退市。而如果此次中芯国际能顺利在科创板挂牌上市，将有望成为首家同时实现“A+H”上市的红筹企业。

在“闪电”科创板IPO进展下，中芯国际H股股价不断续涨。今日中芯国际H股盘中股价一度触及36.60港元，刷新历史高位，市值突破2000亿港元。

关键词： 中芯国际 A股

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