国际能源署《电力市场报告》（2022年1月）

近期，国际能源署发布了2022年1月版的《电力市场报告》。2021年，强劲的经济增长，叠加比2020年更为极端的天气条件——一个极寒的严冬，使全球电力需求增加了6%以上，这是自2010年金融危机复苏以来的最大增幅。能源需求的整体快速反弹令煤炭和天然气供应链紧张，推高了批发电价。尽管可再生能源的增长令人瞩目，但煤电和天然气发电达到了创纪录的水平。其结果是，全球电力行业的二氧化碳年排放量在前两年有所下降后，又跃至历史新高。

（来源：微信公众号“电联新媒”作者：李天娇）

基于对这些近期事件的分析，2022年1月版的国际能源署《电力市场报告》对2024年之前全球电力市场的需求、供应和排放进行了预测。尽管可再生能源将满足未来几年全球电力需求的绝大部分增长，但这一趋势只会导致发电的排放趋于平稳。种种现状都不足以使电力行业充分履行其作为全球经济脱碳主导力量的责任。

在2021年强劲增长之后，未来几年的电力需求增长放缓

在2020年小幅下降后，2021年全球电力需求增长了约6%。这是有史以来最大的年度绝对增长（超过1.5万亿千瓦时），也是自2010年金融危机复苏以来最大的相对增长。我们估计，工业对需求增长的贡献最大，其次是商业和服务业，然后是居民生活用电。

由于2021年经济的快速恢复，我们已将2022年的电力需求增长预期从4%下调至3%。这与新冠肺炎疫情之前10年的平均增长率相近。需求持续强劲增长有三个主要原因。首先，经济将持续复苏。其次，能源行业的反弹效应将在2022年继续，因为2021年间或采取的防疫措施抑制了需求。最后，由于去年第四季度供应短缺和能源价格高企的能源危机逐步缓解，也将促进经济增长。然而，能源价格的发展和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不确定因素。

预计随着反弹效应消失，能源效率措施开始显现效果，2023年和2024年全球电力需求增长将放缓，分别增长2.6%、略高于2%。预计2021~2024年的大部分电力供应增长在中国，约占净增长总量的一半，其次是印度12%、欧洲7%和美国4%。

由于煤炭短缺，中国在去年第四季度开始面临一些供应困难。2021年前三个季度的需求同比增长了近11%，我们预计其全年增长将接近10%。2022~2024年，由于效率提高和经济增长放缓，我们预计需求增长将放缓至年平均4.5%（在谈到平均增长时，指的是年复合平均增长率（CAAGR））。

由于新冠肺炎病例激增，印度的电力需求在去年4~5月下降了7%。6月，消费水平迅速恢复，7月和8月达到历史新高。暂时性的煤炭供应短缺在10月初始达到顶峰，但并未阻碍总体上电力需求强劲的年度增长，估计同比增长10%。

在欧洲和美国，2021年的电力需求恢复至与新冠肺炎疫情前类似的水平——这两个地区均存在更多的天气驱动需求。未来几年，由于能源效率措施会抵消电气化的增加，预计平均增长将放缓。

全球需求增长集中在亚洲的新兴市场和发展中国家

图1 2015~2024年全球电力需求变化

煤炭在2021年回归，但可再生能源在中期供应增长中占据主导地位

由于电力需求强劲增长、可再生能源建设条件不利以及天然气价格上涨，2021年对电力市场来说是特殊的一年。

2021年，火力发电总量增长了近6%（9.8万亿瓦），为2010年以来的最高增幅。在2019年和2020年下降之后，燃煤发电量增长了约9%，创下历史新高。2021年，煤炭满足了逾一半的新增需求，其绝对增速自2013年以来首次超过可再生能源。受天然气高价影响，燃气电量在全球范围内增长了2%，抵消了2020年的下降。

2021年，低碳发电量增加了5.5%（5.55万亿瓦），其中83%是可再生能源。尽管天气条件不利，但2021年可再生能源发电量的绝对增长率为有史以来最高，为6%。核能增长3.5%左右，接近2019年的水平。

2022~2024年的电力前景与2021年截然不同。假设天气状况恢复到长期平均水平，预计未来几年可再生能源将成为电力供应增长的主要来源，平均每年增长8%。到2024年，可再生能源电力将占全球电力供应总量的32%以上（2021年为28%）。核能发电将平均增长1%，主要为亚太地区核能发电的增长。总的来说，我们预计低碳发电占总发电量的比例将从2021年的38%上升到42%。

虽然从2022~2024年几乎停滞不前（平均每年增长0.2%），但预计到2024年，化石燃料仍将占总发电量的58%，低于2021年的62%。尽管有越来越多的国家和地区宣布净零排放承诺和未减排煤炭逐步淘汰计划，预计到2024年，燃煤发电将占全球发电量的34%，低于2021年的36%。在2021年的急剧增长之后，预计燃煤发电占比在2024年前将保持平稳。

2021年，发电量大约恢复至2019年疫情前的水平，预计2024年前燃气电量将以平均每年1%的速度增长，但预计这一增长主要发生在2023年，远期预测显示届时天然气价格将回归较低水平。

在所有种类的能源中，煤电在2021年实现了最大的年度增长

图2 2015~2024年不同种类能源的全球发电量变化

2021年全球电力行业排放激增，预计在2022~2024年持平

在2019年、2020年下降之后，全球电力行业的排放量增长了近7%，并在2021年达到了新的历史峰值。煤炭是这一增长的主要驱动力，造成了超过8亿吨的二氧化碳排放增长。

需求增长放缓以及2021年后低碳发电的持续增长，叠加气电和煤电排放量增长缓慢，将使2022~2024年的年排放量增幅大大低于1%。到2024年，发电产生的二氧化碳排放量将超过13亿吨。

根据预测，2021~2024年间电力行业的排放量将保持在同一水平，但这一数据需要大幅下降才能使国际能源署2050年净零排放的设想成为现实。这凸显出电力行业要在能源效率和低碳供应方面进行大规模的变革，才能在更广泛的能源领域脱碳中发挥关键作用。

2021年，全球发电的碳排放强度增长了1%，这是自2011年以来的首次增长。预计在2022~2024年期间，碳排放强度将平均每年下降2%，因为低碳能源将满足这一阶段的大部分新增需求。尽管在2021~2024年期间，全球排放强度整体下降了78%，占全球消费量的95%，但不同地区的减排幅度仍存很大差异。

图3 2015~2024年全球电力系统排放强度的区域演变

图4 2015~2024年不可再生能源发电量变化