春节过后，市场价格居高不下，尽管政策信号不断加强保供稳价预期，国家发改委采取限价、约谈等措施，引导重点煤炭企业下调煤价，但受进口不确定性风险增加、国内重大活动仍在持续、地缘政治冲突升级及社会库存依旧不足等诸多因素叠加影响，市场看涨情绪不断高企，市场一货难求局面再度出现，煤炭价格在市场价格信息透明度降低背景下，不断创年内新高。
经济方面，2022年财政政策基调是总量稳，节奏前置。靠前发力是财政政策的要求，市场已形成上半年基建发力的一致预期，公共财政的强度以及对经济的提振效应较强。3月15日将集中发布1-2月的宏观经济数据，两会也将落下帷幕，地方财政政策具有了调节依据。预计3月份下旬及二季度将集中落实批复的基建项目，对基础原材料形成实质性拉动。
供给方面，在能源保障大环境下，3月份内外煤炭供应仍将以保障供应、满足下游需求为主。国内生产上看，主产地煤矿已全部复工复产，预计3月份将维持1200万吨水平。同时，也要看到，去年四季度进入保供名单的煤矿，今年因手续问题，无法形成实质产出量。若国家不再执行2021年四季度产地保供政策，产量存在一定的下行风险。
进口上看，尽管2月份印尼煤炭出口禁令已被撤销，出口秩序正逐步恢复，但印尼外矿仍以执行被禁令推迟的订单为主，2-3月份出口货盘供应紧俏。同时，俄乌局势持续紧张，全球天然气价格再度大幅上涨，市场担忧将影响俄罗斯对欧洲市场的天然气供应，欧洲许多国家已重新运营燃煤电厂，并增加煤炭储备，带动国际动力煤价格延续涨势。2月下旬开始，进口煤价再度出现倒挂，进口对内贸煤炭补充作用减弱，且在一定程度上了增加了内贸供给压力。
需求方面，一方面，基建项目大概率在3月中旬后集中复产，非电终端耗煤需求将有所增强。另一方面，在限价政策下，2月份的下游部分采购需求被压制，等待政策进一步明朗的部分电厂库存仍处于偏低水平，截至3月7日，沿海八省煤炭库存量为2821万吨，可用天数仅为16天左右，后续存在较强的补库采购需求。同时，在能源双控指标之下，各地电力企业需提升机组小时利用率，后续对低硫高热煤种需求或将逐渐增强。整体来看，3月份的耗煤需求仍处于偏强状态。
从供需角度来看，3月份我国煤炭行业将打破淡旺季的常规设定，出现旺季前置格局，煤炭整体需求将逐步走向旺盛。尽管3月份极端天气发生概率大幅下降，煤炭运输环节压力缓解，但受出矿及港口装船限价影响，主产区发运到港积极性将有所降低，地销、直达占比或将呈现明显上升态势，未来中长协仍将是港口集港的主要货源。而现货资源的不足将进一步加剧市场恐慌情绪，价格具有较强的内生上涨动力。
另，2月28日国家发改委发布《2022年煤炭中长期合同监管工作的通知》，明确价格机制按“基准价+浮动价”机制执行，基准价为675元/吨，浮动价实行月度调整，按全国煤炭交易中心综合价格指数、环渤海动力煤综合价格指数、CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格指数，选取每月最后一期价格，按同等权重确定指数综合价格。在上述机制下，3月年度中长协价格为720元/吨，低于自2021年11月份开始执行的725元/吨，间接凸显了国家稳价的主基调。
从交易策略上看，尽管国家限价政策无法逾越，大型煤企对于政策相对较为忠实的执行，但中小企业在高额利润驱使下，会采取价格以外的竞争方式进行价格补偿。
整体来看，短期我国输入性通胀压力将持续，叠加国内需求即将释放，基础能源短缺或将持续到三季度。煤炭作为中国的基础能源，价格上行动力较强，而随着市场新的采购节奏及心理预期的建立，市场主力煤种品质将呈现下降趋势，混煤配煤成为市场主流交易煤种。另一方，政策疏导及清洁能源逐渐形成发力之势，也会影响市场预期，价格整体在新一轮政策调控周期下，进入价值回归。
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